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台军点击进入专题：沪指创近10年新高。景顺长城股票投资部基金经理孟棋表示，击掌中期业绩期过后，击掌随着市场估值的整体提升，预计个股分化拉大，景气方向仍然集中在AI算力相关方向，但是新的边际变化可能体现在端侧，例如AR眼镜以及苹果产业链等。
今年的市场结构性特征非常明显，赖清脸和甚至有些极致，在这种环境下，投资需要更加关注景气度的变化，并做出一些动态调整。
值得一提的是，德灾南华瑞盈的基金经理徐超在近期公开表达了对人形机器人、德灾固态电池的看好，认为人形机器人在四季度或将催化云集、节奏连贯，成熟程度以及量产能力或被市场低估，而锂电池及固态电池龙头标的三季报景气度较为确定，甚至存在超预期的可能。此外，难级怒嬉国产算力的需求也很多会体现在国产半导体上。
汇丰晋信科技先锋基金经理陈平表示，勘灾最看好的领域还是跟AI算力相关的资产，勘灾尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球AI产业链的需求爆发，但与此同时，在当前阶段，AI逐渐跟中国半导体关联加深，如AI端侧的需求，很多中国半导体公司就能参与进去。证券时报记者裴利瑞9月以来，引众A股市场风云变幻，引众此前由AI算力一枝独秀的格局被打破，固态电池、机器人、有色金属、游戏等板块轮番登场，市场轮动明显加速。
该基金在今年二季度加仓了完美世界、皮笑影石创新，已经显现出泛消费的布局趋势。基金经理寻找边际变化基金净值的异动，台军反映了当前A股市场极致的结构性行情和板块间的快速轮动，台军面对结构性行情，是随波逐流还是继续坚守，成为摆在每位基金经理面前的难题。
