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景顺长城股票投资部基金经理孟棋表示，尼奥牛主中期业绩期过后，尼奥牛主随着市场估值的整体提升，预计个股分化拉大，景气方向仍然集中在AI算力相关方向，但是新的边际变化可能体现在端侧，例如AR眼镜以及苹果产业链等。今年的市场结构性特征非常明显，有人英超甚至有些极致，在这种环境下，投资需要更加关注景气度的变化，并做出一些动态调整。
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以信澳优势产业混合基金为例，尼奥牛主截至今年二季度末，该基金重仓了胜宏科技、新易盛、生益电子等光模块、PCB龙头。重仓算力的基金筹码松动今年以来，有人英超AI算力无疑是市场最耀眼的明星。
比如，前切南华瑞盈是一只重仓消费股的基金，截至二季度末的前五大重仓股分别为若羽臣、小商品城、万辰集团、盐津铺子、中宠股份。
9月26日，西最在上述五大重仓股均上涨，Wind估算基金涨幅约0.3%的情况下，南华瑞盈却大跌3.47%。摩尔线程是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资项目之一，穆里相关投资对公司当期经营业绩无重大影响。
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