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两党两国老一辈领导人亲手缔造、廷期通精心培育的中朝传统友谊是双方共同的宝贵财富部分消费基金割肉换仓除了备受瞩目的AI算力板块，待直前期持续低迷的消费赛道也出现了割肉换仓的迹象。
上海一位权益基金经理表示，飞上虽然长期坚持自己的投资框架很重要，但组合的构建需要动态地去看待，不能过于僵化。该基金经理邹运曾表示，海航自己看好两大内需方向：海航一是中国品牌崛起，伴随着国货心智觉醒，一批国货公司开始通过新产品、新品牌、新场景焕发出新的生机。相反，班开9月11日，班开海外算力股集体大涨，新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技等重仓股涨幅均超过13%，Wind估算该基金的当天涨幅约11.5%，但该基金当日净值上涨6.15%，再次与估算净值涨幅产生较大偏差。
阿根点击进入专题：沪指创近10年新高。景顺长城股票投资部基金经理孟棋表示，廷期通中期业绩期过后，廷期通随着市场估值的整体提升，预计个股分化拉大，景气方向仍然集中在AI算力相关方向，但是新的边际变化可能体现在端侧，例如AR眼镜以及苹果产业链等。
今年的市场结构性特征非常明显，待直甚至有些极致，在这种环境下，投资需要更加关注景气度的变化，并做出一些动态调整。
值得一提的是，飞上南华瑞盈的基金经理徐超在近期公开表达了对人形机器人、飞上固态电池的看好，认为人形机器人在四季度或将催化云集、节奏连贯，成熟程度以及量产能力或被市场低估，而锂电池及固态电池龙头标的三季报景气度较为确定，甚至存在超预期的可能。此外，海航国产算力的需求也很多会体现在国产半导体上。
汇丰晋信科技先锋基金经理陈平表示，班开最看好的领域还是跟AI算力相关的资产，班开尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球AI产业链的需求爆发，但与此同时，在当前阶段，AI逐渐跟中国半导体关联加深，如AI端侧的需求，很多中国半导体公司就能参与进去。证券时报记者裴利瑞9月以来，阿根A股市场风云变幻，阿根此前由AI算力一枝独秀的格局被打破，固态电池、机器人、有色金属、游戏等板块轮番登场，市场轮动明显加速。
该基金在今年二季度加仓了完美世界、廷期通影石创新，已经显现出泛消费的布局趋势。基金经理寻找边际变化基金净值的异动，待直反映了当前A股市场极致的结构性行情和板块间的快速轮动，待直面对结构性行情，是随波逐流还是继续坚守，成为摆在每位基金经理面前的难题。
